Obsah
Kavalír usíná u prázdného stolu a proniká do říše snů, ve které se mu zjevuje čarodějnice. Ta zčistajasna zmizí a stůl je najednou prostřený. Objevuje se Ďábel, mávnutím ruky přivolá zpět čarodějnici, a ta se proměňuje v mladou dívku. Porter zde využívá stop-triky, pomocí nichž proměňuje podobu osob či je nechává mizet.