Contingut
La vella senyora Lee, una famosa bruixa i endevinadora de les tribus gitanes, té un fill, Anselo. Gertrude, filla de la benestant senyora Carlton, visita el campament de gitanes amb un grup d'amics, coneix l'Anselo i, alhora, queda fascinat per ell. Segueix un romanç encantador, que, però, està ombrejat per fortes objeccions per ambdues parts.